O nas
Delavnica Novak: fiduciarna svetovalnica iz Velenja
Majhna ekipa z enim jasnim principom — strankin interes je edini, ki šteje.
Kaj počnemo in za koga
Delavnica Novak je boutique svetovalnica za zaščito premoženja s sedežem v Velenju. Delamo z zasebnimi posamezniki, podjetniki in družinami, ki so si v zadnjih desetletjih nakopičili premoženje in ga zdaj želijo ohraniti — zase in za naslednjo generacijo. Naše področje je Slovenija in EU: razumemo lokalno regulativno okolje, davčne spodbude in tipične pasti, v katere padajo premožni Slovenci. Nismo zavarovalnica, nismo banka in ne upravljamo premoženja direktno. Smo neodvisni svetovalci, ki delamo izključno za stranko — brez vezanosti na noben produkt ali distribucijsko mrežo. Od leta 2011 smo zaključili več kot 200 svetovalnih mandatov na področju upravljanja tveganj, zavarovalniških ovojev, holdingovih struktur in načrtovanja zapuščine. Stranke prihajajo iz cele Savinjske regije in širše — Maribora, Celja, Slovenj Gradca.
Kako delamo in česar ne delamo
Vsak mandat se začne z natančno premoženjsko inventuro in pogovorom, ki traja vsaj dve uri. Brez tega koraka ne dajemo nobenih priporočil — ker priporočilo brez konteksta ni nasvet, je ugibanje. Naša ekipa šteje tri svetovalce in enega analitika, kar pomeni, da smo majhni po namenu: vsaka stranka dobi direkten dostop do izkušenega svetovalca, ne do asistenta. Naše svetovanje zaračunamo po urni postavki ali fiksnem mandatu — nikoli ne prejemamo provizij od tretjih ponudnikov. To je tisto, kar ločuje fiduciarno prakso od prodajne. Jasne meje naše vloge: ne dajemo davčnih nasvetov, ne pripravljamo pravnih dokumentov in ne upravljamo premoženja diskrecijsko. Za te naloge koordiniramo preverjen krog partnerskih strokovnjakov. Transparentnost glede tega, kaj zmoremo in česar ne, ni šibkost — je osnova zaupanja.
Nekaj ključnih dejstev o nas
Ustanovljeni 2011
Trinajst let dela na področju zaščite premoženja v slovenskem in širšem EU okolju — brez menjavanja poslovnega modela ali lastniških struktur.
Ekipa 4 oseb
Trije svetovalci in en analitik. Vsaka stranka dela z istim svetovalcem od prvega pogovora do zaključka mandata.
200+ mandatov
Zaključeni mandati na področjih upravljanja tveganj, strukturiranja in načrtovanja zapuščine pri strankah iz cele Savinjske regije.
Poišči nas v Velenju
Pisarna je odprta od ponedeljka do petka. Uvodni pogovor je možen tudi na daljavo.
Pošlji sporočilo